Suite à la réouverture des marchés en début d’année 2017, PSA Banque France, noté Baa2 (outlook positif) par Moody’s, a réalisé ce jour avec succès une émission obligataire à taux fixe à échéance janvier 2020 d’un montant de 500 millions d’euros offrant un coupon annuel de 0,500%.
Cette émission a été plus de 10 fois sursouscrite, avec un carnet d’ordres d’environ 5 Mds€ recueillis auprès de plus de 260 investisseurs lors d’une semaine très active sur les marchés financiers pour le secteur automobile.
Cette première émission sous programme EMTN a été réalisée par les banques partenaires SG CIB en tant que Global Coordinator et Banca IMI, CA-CIB, SG CIB en tant que Bookrunners.
L’accès aux marchés de capitaux complète la panoplie des sources de financement stable de PSA Banque France, et représente une étape importante de sa stratégie de diversification.
